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BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。
同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。
2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。
软件功能
【全市场金融产品，优质丰富】：可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【理财师成长学习，一站式搞定】：基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演
【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告
【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务
【理财师必备工具汇总】：定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯
版本描述：
1、机构专区：海报
2、产品筛选功能
3、多图选择器
应用特色
1、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘
2、可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情
3、能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品
4、适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作
5、查询产品信息更加便捷，产品类型更丰富，便于及时获取更多产品详情
小编评价
1、Beta理财师2024版是理财师专属软件，Beta理财师2024版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具
2、Beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财
更新日志
最新版本：v7.77 更新时间：2024-05-13
提升体验，修复部分问题。
网站声明： 本站《Beta理财师2024版》由"坏气少爷"网友提供，仅作为展示之用，版权归原作者所有;
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