Beta理财师app

Beta理财师app是为理财顾问和财富管理机构准备的金融业务工具，支持查询金融产品、查阅或下载客户账户诊断报告，并接收产品组合异动提醒。资讯与研究板块会整理市场事件、专业点评和专属早报，以文字、视频、音频等形式供顾问查看和转发。平台还设置短视频、互动活动与线上线下培训场景，帮助顾问记录客户行为和投资偏好变化；相关数据可用于后续资产配置沟通、客户维护和投后服务。

软件功能

1、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

2、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

3、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

4、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

5、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告。

软件亮点

1、精准跟踪客户投资意向；

2、大数据分析 用户喜好一目了然；

3、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍；

4、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家；

5、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣；

6、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。

更新日志

v7.104版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化