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BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。
同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。
2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“高新技术企业”证书。2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。
软件功能
第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号
第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。
第三步：进入之后，在下面点击“我的”，点击上面的红框内的头像框。
第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入下面各类信息，姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息，方便客户及时联系我们。
第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。
第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销。
除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
应用特色
1、能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品
2、适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作
3、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持
4、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘
5、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍
6、查询访客画像非常方便，访客信息一目了然，添加为客户更有益
小编评价
1、Beta理财师最新版是理财师专属软件，Beta理财师最新版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台，Beta理财师软件提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具
2、Beta理财师最新版是广大理财师的专属软件，软件的功能十分丰富，提供各类金融产品查询、产品组合异动提醒等，及时做好售后服务，让你理财更加的轻松
更新日志
最新版本：v7.77 更新时间：2024-05-13
提升体验，修复部分问题。
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