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终极理财师2024版是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
软件功能
个性化客户佣金
个性化专属二维码，可根据客户不同，设置个性化客户佣金并自动绑定开发关系。
签约入职
证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可线上申请签约，线下专人跟进办理入职流程。
职业发展
上市券商大平台，多种职业发展路径，全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。
龙虎排行
业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。
客户管理
客户信息全景视图，自动跟踪客户生日、账户动态等，关键时刻不再错过。
劳务报酬
薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。
投顾签约
专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。
小编评价
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更新日志
v6.2.8版本
【新增】零售效能；
【新增】理财日历；
【新增】e投顾模块；
【优化】潜力客户筛选；
【优化】客户创收、资产概况；
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；
【修复】营销图片功能分享闪退；
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈
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